遭人追杀的源九郎宫野真守配音和武藏坊弁庆中田让治配音于深山之中偶然遇见了名为黑蜜朴璐美配音的神秘女子随着时间的推移源九郎和黑蜜相爱了目睹这一切的弁庆心中很是愤愤不平然而他并不知道的是黑蜜的真实身份竟然是活了千年的吸血鬼在嫉妒心的怂恿之下弁庆背叛了源九郎投靠了敌人使得源九郎身份暴露遭到了敌方的追杀身负重伤源九郎命不久矣为了挽救爱人黑蜜将源九郎变为了吸血鬼然而在仪式尚未完成之时弁庆赶到在误打误撞之中亦吞下了源九郎的血液三人交织的复杂关系就这样一直延续永远没有尽头