故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室KOHATA动画工作室巴加在这间工作室里被制作动画的人们养育成长工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们巴加的每一天都幸福快乐在一个人们都离开了工作室的夜晚巴加不经意间望向屋外看到了鸭子们被猫咪袭击巴加能否拯救到朋友们呢夜晚中不可思议的冒险现在开始