每天晚上一个女孩一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头这个小电影院看似被废弃了可实际上却十分奇妙三个朋友一起创作绘图变装成为了神奇的故事中的主角地球深处东方边境他们极尽想象之能事扮演了各种公主和勇士:怪物之主水手与猫见习巫师和伊凡王子与百变公主